Il y avait des signes de vie dans l’offre publique initiale lundi avec une gamme de six transactions en cours cette semaine, dont quatre devraient rapporter plus de 100 millions de dollars.
Il n’y avait aucune tarification la semaine dernière, qui a été raccourcie par le lundi des vacances du 19 juin. Mais dans un autre signe optimiste, cinq sociétés ont déposé une demande d’introduction en bourse avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC.
Sur l’ardoise de cette semaine se trouve la chaîne coréenne de barbecue Gen Restaurant Group, qui a reporté son accord de la semaine dernière à celui-ci. La société espère probablement imiter le succès rencontré par Cava Group Inc. CAVA,
la chaîne de restaurants de style méditerranéen qui est devenue publique à la mi-juin à 22 $ l’action et qui s’échangeait pour la dernière fois à 42,95 $.
L’augmentation de plus de 99% de l’accord Cava le premier jour de négociation était la plus importante pour une entreprise américaine depuis 2021, et la plus importante pour une introduction en bourse d’un restaurant depuis Shake Shack en 2015, selon Renaissance Capital, un fournisseur de fonds négociés en bourse. et la recherche institutionnelle.
C’est clairement un feu vert pour les accords avec les restaurants, a déclaré le co-fondateur et directeur général de Renaissance, Bill Smith, dans un commentaire récent.
Il existe actuellement plusieurs signaux haussiers pour le marché des introductions en bourse, à commencer par l’introduction en bourse de l’IPO ETF,
un gain d’environ 26 % depuis le début de l’année, qui dépasse l’augmentation de 13 % du S&P 500 SPX,
La décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d’intérêt inchangés lors de sa dernière réunion fait que certains investisseurs parlent d’un autre marché haussier, qui devrait susciter l’intérêt des investisseurs particuliers et des investisseurs institutionnels, affamés qu’ils sont pour les introductions en bourse.
Renaissance a compté 46 transactions américaines au cours de l’année jusqu’à présent, en hausse de 21% par rapport à la même période il y a un an, lorsque le marché était complètement gelé. Les entreprises ont levé un produit total de 7,6 milliards de dollars, en hausse de 91 % par rapport à il y a un an.
Quant à l’activité, 89 transactions ont été déposées, en hausse de 16% par rapport à il y a un an.
La plus grosse transaction attendue cette semaine est celle de Vesta Real Estate VTMX, cotée au Mexique,
qui se concentre sur les propriétés industrielles. La société prévoit de lever environ 401 millions de dollars pour une valorisation d’environ 2,6 milliards de dollars, le produit étant destiné à l’acquisition de terrains ou de propriétés et à des investissements dans les infrastructures.
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Vesta a déposé une demande d’inscription à la Bourse de New York sous le symbole “VTMX”.
Le deuxième plus gros contrat devrait provenir de Kodiak Gas Services KGS,
qui prévoit de lever jusqu’à 353 millions de dollars pour une valorisation de 1,7 milliard de dollars. La société de compression de gaz naturel possède des actifs dans le bassin permien et dans les schistes d’Eagle Ford et prévoit de s’inscrire à la NYSE sous le symbole “KGS”.
Village Bleu des Épargnants SVV,
la plus grande chaîne de friperies à but lucratif en Amérique du Nord, vise à lever 300 millions de dollars pour une valorisation de 2,8 milliards de dollars, selon Renaissance. La société compte 317 magasins qui opèrent sous différents noms. Il vise à s’inscrire au NYSE sous le symbole “SVV”.
Fidelis Insurance Holdings FIHL,
une société de réassurance basée aux Bermudes, vise à lever 298 millions de dollars pour une valorisation de 2,1 milliards de dollars. La société a demandé à être cotée à la NYSE sous le symbole “FIHL”.
Gen Restaurant GENK
devrait être une transaction beaucoup plus petite que Cava, avec des plans pour lever 33 millions de dollars à une valorisation de 352 millions de dollars. L’entreprise compte 34 sites, la majorité en Californie, bien que contrairement à Cava, elle soit rentable.
Pour en savoir plus, consultez : La directrice financière du groupe Cava est convaincue que la chaîne de restaurants sera rentable, mais elle ne dira pas quand
Pour en savoir plus, consultez : 5 choses à savoir sur la chaîne de restaurants méditerranéens fast-casual Cava
La société a demandé à être cotée au Nasdaq, sous le symbole “GENK”.
Pour compléter la liste, Alliance Entertainment Holding AENT,
un grossiste coté en vente libre et un fournisseur direct aux consommateurs pour l’industrie du divertissement.
“Nous sommes la passerelle entre les marques et les détaillants”, indique l’entreprise dans ses documents de dépôt.
Source : Alliance Divertissement
La société a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole “AENT”.
Le marché des introductions en bourse se prépare pour une semaine de six transactions, dont quatre devraient lever plus de 100 millions de dollars