Micron Technology Inc. pourrait approcher d’un grand nouveau cycle de semi-conducteurs car il prédit un énorme coup de pouce de l’intelligence artificielle, mais il pourrait y avoir un obstacle sur le chemin.
Micron MU,
a annoncé mercredi une perte au troisième trimestre et une baisse de 57% de ses revenus, après que l’offre excédentaire de l’industrie des puces ait durement touché le fabricant de puces mémoire. Du côté positif, le directeur général de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré qu’il pensait que l’industrie de la mémoire “avait traversé son creux” et que les marges de la société devraient s’améliorer à mesure que l’équilibre entre l’offre et la demande se rétablirait progressivement.
Un autre gros problème pour le stock en ce moment, cependant, est la décision de la Chine de recommander que “les opérateurs d’infrastructures d’information critiques en Chine devraient cesser d’acheter des produits Micron”. Mehrotra a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique de la société que la décision affectera environ 50% de ses produits vendus en Chine.
“Nous estimons actuellement qu’environ la moitié de ce chiffre d’affaires client basé en Chine, qui équivaut à un faible pourcentage à deux chiffres du chiffre d’affaires mondial de Micron, risque d’être impacté”, a déclaré Mehrotra lors de l’appel. “Ce vent contraire important a un impact sur nos perspectives et ralentit notre reprise.”
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Il a déclaré que Micron travaillera avec ses clients à long terme qui ne sont pas touchés par la décision de la Chine et, espérons-le, augmentera sa part avec ces clients.
Du côté positif, Micron s’attend à voir une augmentation substantielle de son activité de mémoire grâce aux entreprises qui se préparent à exécuter l’IA générative sur leurs propres serveurs ou clouds. “L’IA générative (devient) une grande opportunité et nous la considérons pour 2024 comme une grande année pour l’IA et pour la mémoire et le stockage, et Micron sera bien positionné”, dans le centre de données avec ses produits, a déclaré Mehrotra. Il a ajouté que ce sont « des manches très, très précoces pour l’IA », ce qui est vraiment omniprésent. “Il y en a partout.”
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Il a déclaré que ce sera à la fois dans les applications de serveur cloud et d’entreprise, et qu’en raison de la confidentialité des données, les entreprises construiront leurs propres grands modèles de langage, ajoutant que le contenu DRAM (mémoire dynamique à accès aléatoire) requis pour l’IA dans les serveurs entraîne une demande plus élevée. pour la mémoire et le stockage dans les serveurs. Dans les configurations de super cluster, par exemple, le contenu DRAM peut être jusqu’à 100 fois plus élevé.
Les investisseurs ont semblé rester prudents quant au moment où l’impact de l’IA se fera sentir, même si certains analystes ont prévu que la demande d’IA conduirait à un supercycle général pour de nombreuses entreprises de matériel. Les actions de Micron ont basculé dans les échanges après les heures de bureau mercredi, clôturant la séance prolongée en hausse d’environ 3%.
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Dans une note avant les bénéfices de la société, l’analyste de Raymond James, Srini Pajjuri, a déclaré que l’impact de la Chine “devrait être de courte durée étant donné la nature des produits de Micron”.
À l’heure actuelle, il est trop tôt pour dire combien de temps la Chine pourrait être un frein pour Micron, mais si Mehrotra a raison, les investisseurs devraient être convaincus que l’entreprise sera un autre bénéficiaire du prochain boom de l’IA.
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