Voici les ETF les plus performants du premier semestre 2023 alors que les fonds liés à la cryptographie montent en flèche

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Les fonds négociés en bourse liés à la crypto-monnaie montent en flèche au premier semestre 2023 alors que le bitcoin rebondit après la vente massive de l’année dernière, surpassant les autres ETF cotés aux États-Unis jusqu’à présent cette année, selon CFRA Research.

Les 15 meilleurs ETF en termes de performances cette année sont exposés à la crypto ou à la blockchain, a déclaré Aniket Ullal, responsable des données et de l’analyse des ETF au CFRA, lors d’un entretien téléphonique. Cela est basé sur une sélection d’ETF sans effet de levier, a-t-il déclaré, avec l’ETF Valkyrie Bitcoin Miners WGMI
en tête de liste avec un rendement depuis le début de l’année de près de 189 % jusqu’au 27 juin.

Selon Ullal, les fonds crypto ont récemment reçu un coup de pouce grâce à la candidature de ce mois-ci de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, pour un ETF bitcoin au comptant. “Cela a créé plus d’optimisme quant à l’approbation d’un ETF bitcoin au comptant”, potentiellement, par la Securities and Exchange Commission, a-t-il déclaré.

Les 15 meilleurs ETF jusqu’à présent cette année	%Performance
Valkyrie Bitcoin Miners ETF WGMI	188,8
VanEck Digital Transformation ETF DAPP	146.1
Global X Blockchain ETF BKCH	130,9
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF BITQ	128,6
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF SATO	125.1
FNB Global X Blockchain & Bitcoin Strategy BITS	106,0
iShares Blockchain et Tech ETF IBLC	92,0
Simplifier la stratégie Bitcoin PLUS Revenu ETF MAXI	84,8
Hashdex Bitcoin Futures ETF DEFI	84.2
ProShares Bitcoin Stratégie ETF BITO	81,7
VanEck Bitcoin Stratégie ETF XBTF	81.3
FNB Fidelity Industrie de la cryptographie et paiements numériques FDIG	79,6
Valkyrie Bitcoin Stratégie ETF BTF	79,4
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF CRPT	76,0
ETF Future of Finance en niveaux de gris GFOF	73,0
Source : CFRA RESEARCH, DONNÉES AU 27 JUIN 2023

Le plus grand fonds négocié en bourse de Bitcoin est le ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO,
dit Ullal. L’ETF, qui investit principalement dans des contrats à terme sur bitcoins, a environ 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion, selon les données de FactSet. Bien que le fonds n’investisse pas directement dans la crypto-monnaie, il a suivi de près les performances du bitcoin au comptant, indique ProShares dans la fiche d’information de l’ETF fin mars.

Les prix du bitcoin ont plongé l’année dernière dans une année 2022 tumultueuse pour les marchés, la crypto-monnaie s’effondrant alors que l’inflation montait en flèche et que les actions et les obligations se vendaient. Les marchés ont chuté alors que la Réserve fédérale luttait contre le coût de la vie élevé avec un rythme rapide de hausses des taux d’intérêt qui a ralenti cette année.

Jeudi après-midi, bitcoin BTCUSD
se négociait autour de 30 562 $, selon les données de CoinDesk. C’est environ le double de son niveau de négociation à la fin de 2022, mais toujours bien en deçà de son sommet approchant les 70 000 $ en 2021.

À la mi-juin, BlackRock a demandé un ETF bitcoin au comptant nommé iShares Bitcoin Trust, selon un document déposé auprès de la SEC. Les prix du Bitcoin s’échangeaient alors autour de 25 000 $. Jeudi, Fidelity a déposé à nouveau des documents pour un ETF bitcoin au comptant.

Pendant ce temps, un mélange d’ETF d’actions et d’obligations a enregistré les plus gros afflux au premier semestre 2023.

L’ETF Vanguard S&P 500 VOO
a attiré le plus de capitaux cette année jusqu’au 27 juin avec des flux d’environ 13,8 milliards de dollars, suivi par l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT
à environ 11,3 milliards de dollars et iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL
à 9,9 milliards de dollars, selon Ullal. Le JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI
a recueilli les entrées de capitaux suivantes au cours de la même période à 9,7 milliards de dollars, tandis que l’ETF iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG
classé cinquième en attirant 8,3 milliards de dollars, a-t-il déclaré.

Parmi les fonds d’actions gérés activement, le JPMorgan Equity Premium Income ETF, qui investit dans des actions à faible volatilité, tout en utilisant une stratégie d’options d’achat couvertes pour générer des revenus, a récolté le plus d’entrées cette année jusqu’au 27 juin, a déclaré Ullal.

Et ce malgré le retard du fonds sur le S&P 500 sur la même période avec un rendement total de 4,8 %, selon les données de FactSet.

La stratégie utilisée par le JPMorgan Equity Premium Income ETF est conçue pour se comporter relativement bien dans un marché boursier “horizontal”, et non pour le battre lorsque les actions augmentent rapidement, a-t-il déclaré. Actions du SPDR S&P 500 ETF Trust SPY
ont grimpé d’un peu plus de 14 % cette année jusqu’au 27 juin, pour un rendement total de 14,9 %.

Certaines personnes ont peut-être été “prises au dépourvu” par le rallye du marché boursier américain au cours du premier semestre de cette année, a déclaré Ullal.

Comme d’habitude, voici votre aperçu des ETF les plus performants et les moins performants de la semaine dernière jusqu’à mercredi, selon les données de FactSet.

Le bon…

Des grandes performances	%Performance
FNB Internet nouvelle génération ARK ARKW	4.1
FNB ARK Fintech Innovation ARKF	4.0
FNB Jets mondiaux américains JETS	3.7
iShares US Transport ETF IYT	3.6
FNB ARK Innovation ARKK	3.5
Source : données FactSet jusqu’au mercredi 28 juin. Date de début : 22 juin. Exclut les ETN et les produits à effet de levier. Inclut les FNB négociés au NYSE, au Nasdaq et au Cboe de 500 millions de dollars ou plus

…et le mal

Les moins performants	%Performance
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN	-6,7
FirstTrust NYSE Arca Biotechnology Index Fund FBT	-4.3
Xtrackers FNB d’actions couvertes MSCI EAEO DBEF	-4.1
Invesco DB Agriculture Fund DBA	-4.1
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund FTGC	-4.0
Source : données FactSet

Nouveaux ETF

• Schwab Asset Management a annoncé le 26 juin le lancement du Schwab High Yield Bond ETF (SCYB), qui devrait commencer à être négocié le ou vers le 11 juillet.

• Fidelity prévoit de convertir six fonds communs de placement « indiciels améliorés » gérés activement en FNB d’actions, selon les documents déposés le 28 juin auprès de la Securities and Exchange Commission. Le Fonds Fidelity International Enhanced Index Fund FIENX
  deviendra le FNB international amélioré Fidelity ; le Fonds indiciel Fidelity Large Cap Core Enhanced FLCEX
  deviendra le FNB Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF ; Fonds indiciel Fidelity Croissance renforcée Grandes capitalisations FLGEX
  deviendra le FNB Fidelity Croissance grande capitalisation améliorée ; Fonds indiciel Fidelity Valeur Plus Grande Capitalisation FLVEX
  deviendra le FNB Fidelity Valeur grande capitalisation améliorée ; Fonds indiciel Fidelity Mid Cap Enhanced FMEIX
  deviendra le FNB Fidelity Enhanced Mid Cap ETF ; Fonds indiciel Fidelity Small Cap Enhanced FCPEX
  deviendra le FNB Fidelity Petites capitalisations améliorées.

• Volatility Shares a annoncé le 27 juin avoir lancé le 2x Bitcoin Strategy ETF BITX,
  qui offre une exposition liée au bitcoin à effet de levier. Le fonds suit l’indice S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll avant frais et dépenses, selon l’annonce.

Lectures ETF hebdomadaires